Thu theo người liên quan

Phân tích phiếu thu theo nhóm đối tượng, khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên.

Giao diện tổng thể

Trang Thu theo người liên quan giúp phân tích phiếu thu theo đối tượng phát sinh: khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên hoặc nhóm đối tượng khác. Báo cáo này hỗ trợ đối soát công nợ và nguồn tiền thu.

Truy cập tại Báo cáo > Báo cáo dòng tiền > Báo cáo thu tiền theo người.

Nội dung báo cáo

Trang gồm các tab:

Tổng quan: tổng hợp phiếu thu theo nhóm đối tượng.
Khách hàng: phiếu thu liên quan đến từng khách hàng.
Nhà cung cấp: phiếu thu liên quan đến từng nhà cung cấp.
Nhân viên: phiếu thu liên quan đến từng nhân viên.

Các bảng thường hiển thị:

Tên đối tượng hoặc nhóm đối tượng.
Tổng số tiền.
Số phiếu.

Cách xem báo cáo

Chọn khoảng thời gian cần xem.
Xem tab tổng quan để biết tiền thu đến từ nhóm đối tượng nào.
Mở tab khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên để xem chi tiết từng người liên quan.
Đối chiếu với công nợ, đơn hàng hoặc phiếu thu chi tiết khi cần chốt số liệu.

Lọc dữ liệu

Bộ lọc khoảng thời gian giới hạn phiếu thu phát sinh trong kỳ. Các tab giúp người dùng thu hẹp số liệu theo nhóm đối tượng cụ thể.

Lưu ý – Giới hạn – Lỗi thường gặp

Số liệu theo nhóm đối tượng giúp định hướng kiểm tra, nhưng khi đối soát công nợ cần mở chứng từ chi tiết.
Nếu tên khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên chưa hiển thị, hãy tải lại trang hoặc kiểm tra danh mục tương ứng.
Khi chuyển tab, nếu dữ liệu chưa cập nhật ngay, hãy đợi trang tải xong hoặc tải lại trang.

Ai được xem và chỉnh?

Người dùng cần có quyền xem báo cáo dòng tiền để truy cập trang này.