Danh sách khách hàng

Trang Khách hàng là danh sách hồ sơ khách trên admin. Đội bán, chăm sóc khách và điều phối dùng đây để tra cứu thông tin, cập nhật liên hệ và mở các phần liên quan (địa chỉ, điểm…).

Vị trí menu admin

Khách hàng > Khách hàng

Dữ liệu chính

• Họ tên, mã khách hàng (nếu có), số điện thoại và email.
• Nhóm khách hàng.
• Địa chỉ và thông tin liên hệ.
• Thẻ (tag), ghi chú và ghi chú nội bộ nếu có.
• Liên kết tới lịch sử mua hoặc hoạt động nếu màn hình hiển thị.

Thao tác thường dùng

1. Tìm khách theo tên, điện thoại, email hoặc mã khách hàng.
2. Mở hồ sơ khách cần xem hoặc sửa.
3. Cập nhật thông tin cơ bản, ghi chú hoặc thẻ.
4. Import khi cần nhập hàng loạt từ Excel.
5. Mở địa chỉ nếu công ty dùng sổ địa chỉ đầy đủ.

Liên kết liên quan

• Nhóm khách hàng
• Import thông tin khách hàng
• Địa chỉ khách hàng
• Điểm tích luỹ

Lưu ý

• Tránh tạo trùng khách cùng số điện thoại khi hệ thống đã có hồ sơ—dễ lệch điểm và lệch đơn.
• Đơn hàng và trạng thái giao dịch xem trong Đơn hàng; không “sửa đơn” trong CRM.