Khách hàng (CRM)
Tổng quan và hướng dẫn hồ sơ khách hàng, nhóm khách hàng, balance, điểm tích luỹ, địa chỉ, giỏ hàng online, sản phẩm yêu thích và tin nhắn ZNS.
Module Khách hàng (menu Chăm sóc khách hàng > Khách hàng) gom hồ sơ khách, nhóm khách, balance credit, điểm tích luỹ, địa chỉ nhận hàng và các dữ liệu gắn với khách. Đây là nguồn thông tin chung cho đơn hàng, quầy bán, website, khuyến mãi, chăm sóc khách và báo cáo.
Vị trí menu admin (những chỗ hay dùng)
- Chăm sóc khách hàng > Khách hàng — danh sách và hồ sơ khách.
- Cài đặt > Khách hàng > Nhóm khách hàng — phân nhóm theo chính sách.
- Ví thanh toán — bán số dư trả trước, phát số dư từ đơn đã thu tiền, sổ số dư; cài đặt ví tại Cài đặt > Tài chính > Cài đặt ví thanh toán.
- Chăm sóc khách hàng > Điểm tích luỹ — lịch sử cộng/trừ điểm; cài đặt cơ chế tích điểm tại Cài đặt > Khách hàng > Cài đặt cơ chế tích điểm.
- Giỏ hàng online, Sản phẩm yêu thích, Tin nhắn ZNS: nằm cùng nhóm menu Chăm sóc khách hàng (nhóm Khách hàng cũ đã gộp vào đây).
Nhóm tài liệu trong phần này
Danh sách khách hàng
Xem, tìm kiếm, tạo, chỉnh sửa khách hàng và mở các dữ liệu liên quan.
Nhóm khách hàng
Quản lý nhóm khách hàng dùng cho phân loại, chính sách giá và điều kiện khuyến mãi.
Import thông tin khách hàng
Nhập hàng loạt khách hàng từ Excel hoặc CSV.
Import địa chỉ nhận hàng
Nhập hàng loạt địa chỉ nhận hàng cho khách hàng đã có.
Token khách hàng
Theo dõi token liên kết với khách hàng, trạng thái, thời hạn và người tạo.
Ví thanh toán
Bán số dư trả trước, phát số dư từ đơn đã thu tiền, và thanh toán bằng ví ở POS lẫn website.
Điểm tích luỹ
Giao dịch cộng điểm, trừ điểm, quy tắc đổi điểm và cài đặt cơ chế tích điểm.
Địa chỉ khách hàng
Địa chỉ khách hàng và ngữ cảnh địa chỉ nhận hàng trên form khách hàng.
Chăm sóc khách hàng
Giỏ hàng online, sản phẩm yêu thích, tin nhắn ZNS và đúng vị trí menu admin.
Thống kê khách hàng
Báo cáo khách hàng, nguồn khách và các chỉ số liên quan.
Phân định với module khác
- Đơn hàng và trả hàng: chi tiết đơn, trạng thái giao dịch nằm trong phần Bán hàng; CRM giữ hồ sơ khách và liên kết.
- Khuyến mãi: cấu hình chương trình nằm module Khuyến mãi; có thể dùng nhóm khách hoặc điểm làm điều kiện.
- Website bán hàng: giỏ và danh sách yêu thích phát sinh từ khách xem web; tra cứu trên admin qua Chăm sóc khách hàng (xem bài con).
- Chat / LiveChat / tổng đài: các màn hình trung tâm chat, LiveChat và CSKH đầy đủ nằm trong module Chăm sóc khách hàng (Customer Service)—khác với nhóm bài con chỉ về giỏ/yêu thích/ZNS dưới đây.
Lưu ý thuật ngữ (khớp menu)
- Trên admin gọi Nhóm khách hàng — giữ đúng cụm này trong tài liệu.
- Trên admin gọi Điểm tích luỹ — không đổi sang từ khác.
- Nhóm menu Khách hàng cũ đã gộp vào Chăm sóc khách hàng; các bài dưới đây nhắc rõ vị trí menu để người đọc không tìm nhầm.