Khách hàng & nguồn tạo lịch
Hướng dẫn chọn khách hàng và nguồn tạo lịch khi tạo hoặc chỉnh sửa lịch hẹn.
Mục Thông tin khách hàng là phần đầu tiên khi tạo hoặc chỉnh sửa lịch hẹn. Người dùng cần chọn khách hàng trước, sau đó chọn lịch hẹn được tạo từ gói khách đã mua hay tạo thủ công ngoài gói.
Giao diện tổng thể
Vào Booking > Lịch hẹn > Thêm mới hoặc mở một lịch hẹn để chỉnh sửa. Mục Thông tin khách hàng hiển thị ở đầu form, gồm hai phần:
- Nguồn tạo lịch: chọn cách tạo lịch.
- Khách hàng: chọn khách cần đặt lịch.
Khi đang chỉnh sửa lịch hẹn đã lưu, nguồn tạo lịch bị khóa để tránh làm sai dữ liệu dịch vụ và quyền lợi đã liên kết.
Trường dữ liệu
Nguồn tạo lịch
Có hai lựa chọn:
| Lựa chọn | Khi dùng | Hành vi |
|---|---|---|
| Tạo lịch từ gói đã mua | Khách đã mua gói và lịch hẹn cần trừ hạn mức của gói đó. | Sau khi chọn quyền lợi, hệ thống tự điền nhóm dịch vụ và gói dịch vụ. Mục Trừ credit sẽ hiển thị. |
| Tạo lịch thủ công / ngoài gói | Lịch hẹn không gắn với gói đã mua, ví dụ lịch tư vấn, lịch xử lý ngoại lệ hoặc lịch không tính credit. | Người dùng tự chọn nhóm dịch vụ và gói dịch vụ. Mục Trừ credit không hiển thị. |
Khi đổi nguồn tạo lịch trong lúc tạo mới, hệ thống tự xóa các lựa chọn dịch vụ trước đó để người dùng chọn lại từ đầu.
Khách hàng
Trường Khách hàng là bắt buộc.
Khi chưa chọn khách, bấm Chọn khách hàng để mở khung tìm kiếm. Tìm theo thông tin khách và chọn đúng người cần đặt lịch.
Khi đã chọn khách, hệ thống hiển thị:
- Tên khách hàng.
- Số điện thoại của khách.
- Nút Xóa để bỏ khách hiện tại và chọn lại.
Cách sử dụng
- Mở form thêm mới lịch hẹn.
- Chọn Nguồn tạo lịch phù hợp.
- Bấm Chọn khách hàng.
- Tìm và chọn khách trong khung tìm kiếm.
- Tiếp tục sang mục Thông tin dịch vụ để chọn quyền lợi hoặc chọn dịch vụ thủ công.
Nếu cần đổi khách trong lúc tạo mới, bấm Xóa rồi chọn lại. Khi đổi khách, hệ thống sẽ xóa quyền lợi, nhóm dịch vụ và gói dịch vụ đã chọn trước đó vì các thông tin này phụ thuộc vào khách hàng.
Trạng thái & hành vi hệ thống
- Khi tạo lịch từ gói đã mua, người dùng phải chọn khách trước thì mới chọn được quyền lợi của khách.
- Khi đổi khách, hệ thống xóa toàn bộ lựa chọn dịch vụ cũ để tránh dùng nhầm gói của khách khác.
- Khi chỉnh sửa lịch hẹn đã lưu, nguồn tạo lịch không đổi được. Nếu cần đổi từ lịch ngoài gói sang lịch từ gói đã mua hoặc ngược lại, hãy tạo lịch hẹn mới.
Lưu ý – Giới hạn – Lỗi thường gặp
- Báo lỗi "Vui lòng chọn khách hàng": chưa chọn khách trước khi lưu.
- Không chọn được quyền lợi: cần chọn khách hàng trước.
- Đổi khách làm mất dịch vụ đã chọn: đây là hành vi đúng, vì quyền lợi và dịch vụ phải khớp với khách mới.
- Không đổi được nguồn tạo lịch khi chỉnh sửa: nguồn tạo lịch chỉ được chọn khi tạo mới.
Bài liên quan
Ai được xem và chỉnh?
Người có quyền xem chỉ đọc được thông tin. Người có quyền chỉnh sửa lịch hẹn mới chọn, xóa hoặc thay đổi khách hàng và nguồn tạo lịch.