Phê duyệt
Tổng quan hộp thư duyệt, gửi đề nghị theo mẫu, và các việc trên chứng từ phải chờ duyệt trước khi được thực hiện.
Module Phê duyệt nhận đề nghị, giao đúng người duyệt và ghi kết quả. Có hai cách một đề nghị được tạo. Sau khi đã có đề nghị, người duyệt dùng cùng hộp thư và cùng màn Chi tiết đề nghị.
Vị trí menu admin
Nhóm menu Phê duyệt gồm Chờ tôi duyệt, Tôi đã gửi, Tôi đã xử lý, Gửi đề nghị và Tình trạng vận hành. Phần cấu hình (Mẫu eForm, Chính sách duyệt, Quy trình duyệt, Nhật ký cấu hình) nằm trong Cài đặt > Phê duyệt.
Nhóm này đứng riêng, không nằm trong Tài chính hay Tài chính dự án.
Nhóm tài liệu trong phần này
Hộp thư
Chờ tôi duyệt, Tôi đã gửi và Tôi đã xử lý.
Chi tiết đề nghị
Xem nội dung, duyệt, từ chối, trả lại, thu hồi và in.
Gửi đề nghị
Chọn mẫu tự dựng, điền và gửi. Gửi lại đơn bị trả.
Mẫu eForm
Dựng mẫu, thêm trường, bật hoặc tắt mẫu.
Quy trình duyệt
Khai các bước, người duyệt, rồi lưu để dùng.
Chính sách duyệt
Gắn đường duyệt với mẫu hoặc với một việc trên chứng từ.
Tình trạng vận hành
Đơn đang chờ, bước trễ hạn, và hai việc hệ thống không tự làm.
Nhật ký cấu hình
Ai đã đổi mẫu, quy trình hoặc chính sách.
Lưu ý
Gửi theo mẫu. Quản trị dựng Mẫu eForm, bật mẫu, gắn quy trình và chính sách. Nhân viên vào Gửi đề nghị, điền và gửi. Duyệt xong là hết.
Tạo từ chứng từ. Người dùng bấm một việc trên đơn hoặc trên dự án. Nếu đã có chính sách, việc được giữ lại và đề nghị được điền sẵn. Duyệt xong thì việc đó mới xảy ra. Chưa gắn chính sách, hoặc chính sách đang tắt, thì việc đi tiếp, không dừng để duyệt.
Các việc đang tạo đề nghị từ chứng từ:
- Huỷ đơn mua hàng, trên đơn mua đang Đã duyệt yêu cầu. Xem Mua hàng (PO).
- Duyệt đề nghị mua hàng của dự án: xem Tài chính dự án.
- Duyệt đề nghị chi: đề nghị chi của cửa hàng, văn phòng hoặc dự án. Xem Đề nghị chi.
Mẫu của các việc trên hiện ở Mẫu eForm, nguồn Sinh từ mã nguồn. Không gửi tay được. Mẫu Quản trị tự dựng chỉ hiện ở Gửi đề nghị khi đang bật.
Thứ tự dựng mẫu, quy trình và chính sách nằm ở Chính sách duyệt.
- Menu Tôi đã gửi. Tiêu đề màn hình là Đề nghị tôi gửi.
- Mục Cài đặt > Phê duyệt > Nhật ký cấu hình. Tiêu đề màn hình là Nhật ký thay đổi cấu hình.
- Quy trình duyệt trong Cài đặt. Trong màn hình, cùng đối tượng thường gọi là Đường duyệt.
- Người duyệt của dự án được giao ở Quy trình duyệt, không tick trong Thành viên & quyền của dự án.