Tổng quan dự án

Khi mở một dự án, menu chính của ứng dụng được ẩn và chỉ còn menu của dự án ở bên trái. Nút quay lại trên thanh trên cùng đưa về danh sách dự án. Mục Tổng quan là trang đầu tiên, số liệu tính lúc mở trang.

Vị trí menu admin

Tài chính dự án > Dự án, bấm tên một dự án. Menu bên trái của dự án gồm ba nhóm:

Mỗi mục chỉ hiện khi bạn có quyền tương ứng trong dự án (xem bảng ở Thành viên và quyền). Nhóm Khách hàng ẩn hẳn nếu bạn không có quyền nào của nhóm. Trang Chứng từ & lịch sử không có trên menu, mở từ liên kết Chứng từ & lịch sử ở Tổng quan.

Dữ liệu chính

Dự án chưa bắt đầu thì đầu trang có dòng nhắc Dự án chưa bắt đầu. kèm nút Kiểm tra và bắt đầu. Xem Kiểm tra và bắt đầu dự án.

Các thẻ số, bấm vào thẻ để sang mục liên quan:

• Giá trị hợp đồng
• Đã nhận hàng (ghi công nợ khách)
• Đã thu tiền
• Còn phải thu khách hàng
• Đã chi tiền
• Còn phải trả NCC
• Thu trừ chi
• Hạn mức nợ còn lại, kèm dòng Hạn mức đã đặt. Nếu dự án đang bị chặn lập đề nghị mua (chưa khai hạn mức hoặc khách có nợ quá hạn) thì thẻ tô đỏ và nói lý do.

Thẻ nào bạn chưa có quyền xem số tương ứng thì hiện --.

Nếu dự án có khai Đơn bán (SO) tham chiếu, Người liên hệ hoặc Địa chỉ giao hàng thì có thêm một khung thông tin. Khối Việc cần xử lý của dự án liệt kê tối đa 8 việc theo quyền của bạn, bấm Mở để đến chứng từ.

Cách sử dụng

1. Mở dự án, đọc các thẻ số.
2. Dùng menu bên trái để làm việc: lập đề nghị mua, nhận hàng, thu chi... Xem các bài ở trang chủ module.
3. Bấm Chứng từ & lịch sử để tra ai đã làm gì. Xem Chứng từ và lịch sử.

Lưu ý

• Chỉ lập được chứng từ mới khi dự án Đang chạy. Dự án Đã đóng hoặc Đã hủy chỉ còn xem.
• Đường dẫn cũ dạng ?tab= (email, phê duyệt) tự chuyển sang mục tương ứng trong dự án.

Ai được xem và chỉnh?

Mọi thành viên xem được trang Tổng quan. Các thẻ số phụ thuộc quyền xem số liệu trong dự án.

Bài liên quan

• Thông tin dự án
• Thành viên và quyền