Thành viên và quyền trong dự án
Thêm người vào dự án, chọn nhóm việc gợi ý rồi tick từng quyền được làm trong dự án đó.
Mục Thành viên gắn người vào một dự án và chọn việc họ được làm trong dự án đó. Đây không phải nhóm quyền hệ thống: mọi nút và mục menu của dự án hiện hay ẩn theo các ô quyền đã tick ở đây.
Vị trí menu admin
Tài chính dự án > Dự án, mở một dự án, mục Thành viên (nhóm Thông tin).
Dữ liệu chính
Danh sách thành viên có cột Họ tên, Nhóm việc gợi ý, Quyền riêng (Có nếu bộ quyền khác bộ gợi ý), Trạng thái (Đang làm, Ngưng). Người có quyền Thành viên, ma trận quyền, thiết lập và ngưỡng cảnh báo thấy nút Thêm thành viên và các liên kết Sửa quyền, xoá.
Form thêm hoặc Sửa quyền thành viên:
- Người dùng.
- Nhóm việc gợi ý: Quản lý dự án, Kế toán dự án, Mua hàng, Chỉ xem. Nhóm chỉ điền sẵn bộ quyền ban đầu, quyền thật là các ô đang tick.
- Năng lực, chia theo nhóm:
- Xem số liệu: Xem dự án và chứng từ đã gắn, Xem phương án phía chi phí, Xem phương án phía doanh thu, Xem đơn mua hàng và tiến độ nhận hàng, Xem dòng tiền và dự báo, Xem lợi nhuận và biên, Xem nhật ký hoạt động dự án.
- Mua hàng: Lập và hủy đề nghị mua, Tạo đơn mua từ đề nghị đã xác nhận; nhập thực nhận và hoàn tất nhận hàng trên đơn mua.
- Công nợ: Tạo công nợ NCC từ đơn mua đã nhận hàng, Tạo công nợ khách hàng từ đơn mua đã nhận hàng, Nhắc nợ khách, ghi nhật ký, cập nhật ngày hứa trả.
- Dữ liệu: Gắn chứng từ vào dự án, xử lý chênh lệch, Gỡ liên kết, chuyển chứng từ sang dự án khác.
- Quản trị dự án: Thành viên, ma trận quyền, thiết lập và ngưỡng cảnh báo, Đóng dự án, tạm dừng và kết thúc bán hàng.
Lập đề nghị chi, phiếu chi, phiếu thu cho dự án dùng quyền của Tiền & đối soát (vai trò công ty), không tick trong dự án. Người lập phải là thành viên dự án.
Quyền quyết định mục nào hiện trên menu dự án:
| Mục menu | Hiện khi có ít nhất một quyền |
|---|---|
| Đề nghị mua hàng | Xem đơn mua hàng và tiến độ nhận hàng, Xem phương án phía chi phí, Lập và hủy đề nghị mua |
| Đơn mua hàng (PO) | Hai quyền xem trên, hoặc quyền tạo đơn mua và nhận hàng |
| Công nợ NCC, Đề nghị chi, Phiếu chi | Xem phương án phía chi phí hoặc Tạo công nợ NCC từ đơn mua đã nhận hàng |
| Công nợ khách hàng, Phiếu thu | Xem phương án phía doanh thu hoặc Tạo công nợ khách hàng từ đơn mua đã nhận hàng |
| Báo cáo dự án | Xem phương án phía doanh thu, Xem phương án phía chi phí, hoặc Xem lợi nhuận và biên |
| Chứng từ & lịch sử (liên kết ở Tổng quan) | Xem nhật ký hoạt động dự án |
Các mục Tổng quan, Thông tin dự án, Phương án kinh doanh, Thành viên, Chờ duyệt hiện với mọi thành viên.
Cách sử dụng
- Bấm Thêm thành viên, chọn Người dùng.
- Chọn Nhóm việc gợi ý nếu muốn điền sẵn, rồi tick thêm hoặc bớt. Phải chọn ít nhất một năng lực. Bấm Lưu quyền.
- Sửa quyền bằng Sửa quyền ở dòng thành viên. Gỡ thành viên bằng biểu tượng xoá.
Lưu ý
- Các ô tick không gồm quyền duyệt. Nhóm việc chỉ điền sẵn bộ quyền ban đầu, không tự sinh quyền duyệt. Người duyệt đề nghị mua (chính sách Duyệt đề nghị mua hàng của dự án) và đề nghị chi (chính sách Duyệt đề nghị chi) được giao ở Quy trình duyệt.
- Dự án phải còn ít nhất một người quản trị: Dự án phải còn ít nhất một người quản trị.
- Người đã là thành viên không thêm lần nữa: Người này đã là thành viên của dự án.
- Không có tên trong dự án: Bạn không có trong danh sách thành viên dự án này. Có tên nhưng thiếu ô quyền: Bạn không có quyền thực hiện việc này trong dự án.
Ai được xem và chỉnh?
Mọi thành viên xem được danh sách. Thêm, sửa quyền và gỡ thành viên cần quyền Thành viên, ma trận quyền, thiết lập và ngưỡng cảnh báo. Người thiếu quyền thấy cảnh báo Bạn không có quyền quản lý thành viên của dự án này.
Tạo, sửa thông tin chung, hủy dự án, xem mọi dự án và đặt hạn mức là quyền hệ thống: Tạo dự án tài chính, Sửa thông tin dự án, Hủy dự án, Xem TẤT CẢ dự án, kể cả không phải thành viên, Đặt và thay đổi hạn mức nợ của dự án.