Thêm và sửa dự án

Nhập hợp đồng, chủ đầu tư, điều khoản thanh toán, hạn mức nợ, cửa hàng và kho, rồi sửa thông tin và đổi trạng thái dự án.

Form Thêm dự án và Sửa dự án là nơi khai thông tin dự án và đổi trạng thái. Dự án mới luôn ở trạng thái Chưa bắt đầu.

Thêm: Tài chính dự án > Dự án, bấm Thêm.
Sửa: Tài chính dự án > Dự án, bấm biểu tượng sửa ở dòng dự án (khi dự án chưa bắt đầu), hoặc mở dự án, mục Thông tin dự án, bấm Sửa thông tin dự án.

Dữ liệu cần nhập

Thẻ Chi tiết dự án:

Số hợp đồng. Bắt buộc, không trùng dự án khác.
Tên dự án. Bắt buộc.
Chủ đầu tư. Bắt buộc.
Quản lý dự án.
Địa chỉ giao hàng, Người liên hệ, Điện thoại liên hệ.
Đơn bán (SO) tham chiếu: chỉ để tham chiếu, sửa được cả khi dự án đã bắt đầu.
Tài liệu hợp đồng: tệp hợp đồng đính kèm.

Thẻ Điều khoản thanh toán của khách hàng:

Điều khoản bán: Trả trước, Trả ngay hoặc Được nợ.
Số ngày được nợ (1 đến 365), hiện khi chọn Được nợ. Hạn trả của khách tính từ ngày nhận hàng của PO.
Hạn mức nợ tối đa của dự án (đồng). Bắt buộc khi tạo. Công nợ chưa thu cộng đề nghị mua mới không được vượt số này. Khi sửa dự án, ô này bị khóa, đổi hạn mức ở Thông tin dự án.

Thẻ Thông tin vận hành:

Cửa hàng ghi phiếu thu chi. Bắt buộc. Là ngữ cảnh kế toán khi ghi phiếu, không phải chiều phân tích của dự án.
Kho nhận hàng. Bắt buộc. Dùng cho các đơn mua của dự án.
Ghi chú.

Cột bên phải: Giá trị hợp đồng, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc (phải sau ngày bắt đầu). Khi sửa có thêm Trạng thái và Lý do.

Bấm Thêm, nhập đủ các ô bắt buộc.
Bấm Lưu nháp để lưu và ở lại tổng quan dự án, hoặc Lưu và lập PAKD để sang ngay Phương án kinh doanh.
Khi đã đủ điều kiện, kiểm tra và bắt đầu dự án. Việc này không đi qua phê duyệt.

Đổi trạng thái ở form sửa, ô Trạng thái chỉ hiện các bước hợp lệ từ trạng thái hiện tại, và phải nhập Lý do:

Chưa bắt đầu: chỉ có thể chuyển sang Đã hủy. Muốn chạy thì dùng Bắt đầu dự án.
Đang chạy: chuyển sang Tạm dừng hoặc Đã đóng.
Tạm dừng: chuyển lại Đang chạy hoặc sang Đã đóng.
Đã đóng và Đã hủy là chung cuộc, không sửa được nữa.

Dự án đã bắt đầu thì số hợp đồng, khách hàng, giá trị, cửa hàng, kho, điều khoản và tệp hợp đồng đã khóa. Tên, ghi chú, người quản lý và ngày vẫn sửa được.
Đã hủy chỉ chọn được khi chưa có đề nghị mua đã thực hiện và chưa có tiền vào, ra ở Tiền & đối soát (phiếu đã ghi sổ hoặc đề nghị chi đang chờ chi). Đã có thì phải Đã đóng.
Tạm dừng không lập được đề nghị mới. Chứng từ đang dở vẫn thực hiện cho xong. Đã đóng không khóa số liệu quá khứ.
Lỗi thường gặp: Phải nhập số hợp đồng, Số hợp đồng này đã dùng cho dự án khác, Phải chọn cửa hàng ghi phiếu thu chi, Phải chọn kho nhận hàng, Dự án đã đóng, không thêm sửa được nữa.