Lập báo giá cho khách
Lập, gửi và chỉnh báo giá tới khi khách đồng ý để chuyển thành đơn hàng.
Ai làm: Nhân viên bán hàng · Khi nào: Khi phát sinh (khách hỏi giá trước khi đặt, thường là khách sỉ, doanh nghiệp) · Áp dụng: bán sỉ, bán cho doanh nghiệp, bán qua tư vấn. Không dùng cho đơn website, đơn sàn, bán tại quầy.
Tạo báo giá
Vào Bán hàng > Báo giá, bấm Tạo báo giá, chọn Nhóm làm việc và Chủ sở hữu. Không thấy menu thì công ty chưa bật tính năng báo giá hoặc tài khoản thiếu quyền.
- Khách: chọn Liên kết khách hàng nếu đã có, hoặc nhập Thông tin khách hàng mới. Cần đủ tên, số điện thoại, địa chỉ, khu vực mới gửi được.
- Hàng: ở tab Danh sách sản phẩm, thêm mặt hàng, số lượng, giá, chiết khấu. Ghi điều kiện bán (thời hạn giá, giao hàng, thanh toán) vào phần thông tin bổ sung.
- Tổng tiền: ở tab Tổng tiền, đối chiếu Tổng tiền hàng, Tổng giảm giá, Thuế GTGT, Giá trị báo giá.
Bấm Lưu; báo giá ở trạng thái Nháp.
Gửi báo giá cho khách
Bấm Gửi báo giá, rồi Xuất PDF để gửi khách qua email, Zalo. Báo giá chuyển sang Đã gửi.
Sửa theo thương lượng
Khách muốn đổi số lượng, giá: bấm Thu hồi để sửa (hoặc Chuyển về nháp), chỉnh, lưu rồi gửi lại. Chỉ sửa được khi báo giá đang Nháp.
Ghi nhận phản hồi của khách
Khách đồng ý thì bấm Chấp nhận báo giá, rồi chuyển thành đơn theo bài tạo đơn tại trang quản trị. Khách từ chối thì bấm Từ chối báo giá.
Báo giá chưa phải đơn hàng
Không hứa ngày giao, không báo kho chuẩn bị hàng khi mới có báo giá. Hàng chỉ được giữ và soạn khi đã có đơn hàng.
Gặp vấn đề?
| Bạn thấy | Làm gì |
|---|---|
| Không thấy menu Báo giá | Công ty chưa bật tính năng báo giá hoặc tài khoản thiếu quyền; báo quản trị. |
| Không bấm được Gửi báo giá | Bổ sung ít nhất một mặt hàng và đủ tên, số điện thoại, địa chỉ, khu vực của khách. |
| Không sửa được báo giá | Báo giá không ở Nháp: thu hồi về nháp trước. Đã chuyển thành đơn thì sửa trên đơn. |
| Chỉ thấy một phần báo giá trong danh sách | Đúng phân quyền theo nhóm; cần xem rộng hơn thì đề nghị quản trị. |