Lên đơn hàng từ báo giá hoặc tạo trực tiếp

Quy trình cho nhân viên bán hàng lập báo giá, chốt với khách và tạo đơn hàng trên hệ thống, đảm bảo đơn đủ thông tin để xử lý tiếp.

Thông tin chung

Trường	Nội dung
Mục đích	Chuẩn hóa việc lên đơn hàng — từ báo giá hoặc tạo trực tiếp — để đơn có đủ thông tin khách, hàng, giá và điều kiện bán ngay từ đầu, tránh sửa đơn nhiều lần về sau
Đối tượng áp dụng	Nhân viên bán hàng; vai trò cần có quyền tạo báo giá và tạo đơn theo Phân quyền
Phạm vi	Đơn bán qua kênh admin (bán buôn, bán qua tư vấn). KHÔNG áp dụng cho đơn phát sinh tại POS hoặc đơn tự động từ website
Tần suất	Khi phát sinh — mỗi lần khách hỏi giá hoặc đặt mua

Ai làm: Nhân viên bán hàng
Thao tác: Vào Bán hàng > Báo giá, bấm nút Tạo báo giá; nhập khách hàng, sản phẩm, số lượng, giá, điều kiện bán và ghi chú rồi Lưu — chi tiết xem Tạo và chỉnh sửa báo giá
Kết quả mong đợi: Báo giá được lưu và xuất hiện trong Danh sách báo giá đúng phạm vi xem của bạn

Ai làm: Nhân viên bán hàng
Thao tác: Gửi báo giá cho khách; nếu khách yêu cầu điều chỉnh, mở lại báo giá từ danh sách hoặc liên kết mở nhanh, cập nhật và kiểm tra lại điều kiện bán trước khi gửi lại. Lưu ý: chỉ chỉnh sửa được báo giá ở trạng thái Nháp — báo giá đã gửi phải dùng thao tác Chuyển về nháp trước khi sửa
Kết quả mong đợi: Báo giá phản ánh đúng nội dung hai bên đã thống nhất

Ai làm: Nhân viên bán hàng
Thao tác: Khi khách xác nhận mua, chuyển trạng thái báo giá sang Chấp nhận rồi dùng thao tác Chuyển thành đơn hàng ngay trên báo giá (báo giá phải được chấp nhận trước khi chuyển đổi); nếu không qua báo giá, tạo đơn trực tiếp trong Bán hàng > Đơn hàng — màn hình đơn xem Chỉnh sửa đơn hàng. Lưu ý: báo giá không tự là đơn hàng; đơn chỉ tồn tại sau bước chuyển đổi / tạo đơn này
Kết quả mong đợi: Đơn hàng xuất hiện trong Danh sách đơn hàng với đầy đủ khách, hàng và tổng tiền

Ai làm: Nhân viên bán hàng
Thao tác: Mở form đơn, rà lại tổng tiền, phương thức thanh toán, địa chỉ giao và nhu cầu xuất hóa đơn của khách — cách đọc trạng thái xem Trạng thái đơn hàng
Kết quả mong đợi: Đơn đủ thông tin, sẵn sàng cho xác nhận thanh toán và luồng xử lý đơn hàng

Tình huống	Cách xử lý
Không thấy menu Báo giá hoặc không vào được	Tính năng báo giá chưa bật trong gói dịch vụ hoặc tài khoản thiếu quyền — liên hệ quản trị hoặc đối tác triển khai
Báo giá đã dùng để tạo đơn nhưng khách muốn sửa tiếp	Báo giá đã chuyển đổi thì hệ thống không cho chỉnh sửa nữa — điều chỉnh trực tiếp trên đơn hàng đã tạo và đánh giá tác động tới quy trình nội bộ — xem lưu ý tại Tạo và chỉnh sửa báo giá
Nhân viên chỉ thấy một phần báo giá trong danh sách	Phạm vi xem theo team là hành vi đúng của phân quyền; nếu cần phạm vi rộng hơn, đề nghị quản trị điều chỉnh quyền
Dùng báo giá thay cho đơn đã chốt để hứa giao hàng	Không được — báo giá chưa phải cam kết bán; chỉ điều phối giao hàng khi đơn đã tồn tại trên hệ thống