Đưa dữ liệu khách cũ vào và phân nhóm khách
Nhập danh sách khách cũ từ Excel và gán nhóm để dùng cho giá, khuyến mãi, tích điểm và báo cáo.
Ai làm: CSKH hoặc marketing quản lý dữ liệu khách · Khi nào: Một lần khi chuyển sang OVIRO; sau đó khi có danh sách khách mới · Áp dụng: khách từ phần mềm cũ, sổ sách, danh sách ngoài hệ thống; khách sàn không có hồ sơ trên OVIRO.
Tạo nhóm khách hàng
Vào Cài đặt > Khách hàng > Nhóm khách hàng, tạo các nhóm công ty dùng để áp giá, khuyến mãi hoặc tích điểm (lẻ, sỉ, VIP…) theo danh sách đã thống nhất.
Chuẩn bị file
Tải file mẫu ở màn import khách hàng, chép dữ liệu cũ vào: một dòng một khách, bắt buộc họ tên, nên có số điện thoại. Xoá dòng trùng số điện thoại, email hoặc mã khách. Có thể dùng cột Tag để đánh dấu nguồn hoặc nhóm cũ.
Import khách hàng
Vào Khách hàng, cuộn xuống cuối danh sách:
- Bấm Import thông tin khách hàng, chọn file, kiểm tra cột hệ thống tự nhận, bấm Xử lý & nhập dữ liệu vào form.
- Đọc kết quả: số dòng thành công và dòng lỗi. Sửa trong file, chỉ để lại dòng lỗi rồi import lại.
- Khách có nhiều địa chỉ giao: dùng Import địa chỉ nhận hàng cùng chỗ; hệ thống tìm khách theo mã khách hoặc số điện thoại.
Điểm và số dư ví của khách cũ
Import không chuyển điểm tích luỹ hay số dư trả trước. Điểm cũ cộng bù theo quy trình tích điểm; số dư ví cũ hỏi kế toán và làm theo quy trình đối soát ví.
Gán nhóm và kiểm tra
Mở hồ sơ từng khách cần xếp nhóm, chọn Nhóm khách hàng, lưu; thẻ đã import giúp nhận ra nhóm cũ. Đối chiếu tổng số khách trên danh sách với số dòng hợp lệ trong file gốc, xem thống kê khách hàng để thấy phân bổ theo nhóm.
Gặp vấn đề?
| Bạn thấy | Làm gì |
|---|---|
| Không thấy nút import | Cần quyền xem khách hàng; chạy import cần quyền quản lý khách hàng. |
| Nhiều dòng báo trùng số điện thoại | Khách đã có (thường do mua tại quầy). Bỏ dòng đó, cập nhật trực tiếp trên hồ sơ cũ. |
| Khách import xong không có tỉnh, quận | Tên địa danh sai hoặc không khớp; sửa trên hồ sơ, hoặc sửa file và import địa chỉ. |
| Ngày sinh bị trống | Ngày trong file không đúng kiểu ngày/tháng/năm; sửa file rồi cập nhật lại. |
| File quá lớn | Chia thành nhiều file nhỏ, import lần lượt. |
Quy trình liên quan
- Tích điểm và dùng điểm cho khách
- Đối soát và sửa sai số dư ví
- Thiết lập chương trình tích điểm
- Cài đặt chương trình khuyến mãi